Statistik

Ein Umsatz allein sagt wenig. Erst neben dem Vorjahr, neben dem Budget und neben einer Erklärung wird daraus eine Aussage. Genau so ist dieses Modul gebaut.

Die Datenbasis sind Rechnungspositionen, eine Zeile je Position, mit Kunde, ISBN, Titel, Menge, Preis, Rabatt, Vertriebsweg, Vertreter und Provision. Sie kommen aus fakturierten Belegen in Aufträge & Rechnungen oder per Import aus einem Vorsystem, dort wird eine Datei gewählt, das Zuordnungsprofil bestimmt und geprüft, bevor bestätigt wird. Von Hand lässt sich in der Liste selbst nichts anlegen: Sie dient allein der Sichtprüfung dieser Datenbasis, nicht ihrer Erfassung. Wo eine Verknüpfung wackelt, sagt es der Verknüpfungs-Status; aus jeder Position führt ein Sprung zurück zum Auftrag.

Das Dashboard wertet diese Daten aus fünf Richtungen aus: Gesamt, Kunden, Artikel, Länder und Vertriebswege. Sie wählen Mandant und Jahr; das Vorjahr rechnet das Modul von selbst dazu. Jede Tabelle stellt Monat für Monat den aktuellen Wert neben den Vorjahreswert, im Gesamt-Reiter zusätzlich neben das Budget, mit Abweichung in Euro und Prozent. Innerhalb der Artikel geht es weiter nach Artikelgruppe, Auftragsart, Ausgabeart und Segment; die Titel dazu stammen aus dem Titelstamm, die Kunden aus dem CRM.

Der Länder-Reiter kann mehr als eine Tabelle, nämlich eine Weltkarte, nach Umsatz eingefärbt. Sie wählen die Kennzahl, die Länder-Dimension (Rechnungs- oder Auslieferungsland), ob absolut oder als Veränderung zum Vorjahr gezeigt wird, und wie die Klassen gebildet werden, etwa als Quantile, natürliche Brüche, linear oder logarithmisch. Dazu Ausschnitte für Welt, Europa, DACH, Amerika und Asien/Pazifik, eine Darstellung als Fläche oder als Kreise, und jederzeit der Wechsel zur Tabelle. Vier Kennzahlen stehen darüber, Gesamtumsatz mit Vorjahresvergleich, Zahl der Länder mit Umsatz, stärkstes Land und Auslandsanteil.

Das Budget pflegen Sie im Modul selbst, je Jahr, je Dimension, Monat für Monat, mit Jahressumme. Es ist damit keine Jahresendaktion in einer Tabelle, sondern läuft im Soll-Ist-Vergleich mit. Und wo ein Monat aus dem Rahmen fällt, hängt der Kommentar direkt an der Zeile. Er wird dort geschrieben, geändert und gelöscht, wo die Abweichung auffällt, statt in einer Mail daneben.

Für Positionen mit Leistungszeitraum gibt es die periodengerechte Abgrenzung, erst als Vorschau für einen Zeitraum, dann als Lauf. So landet ein Jahresabo nicht komplett im Monat der Rechnung, sondern verteilt sich auf die Monate, in denen es geleistet wird. Lesen darf, wer angemeldet ist und einen Mandanten hat; Budgets schreiben und Rechnungen löschen darf nur die Verwaltung.