Rapportage

Eén omzetcijfer alleen zegt weinig. Pas naast vorig jaar, naast het budget en naast een verklaring wordt het een uitspraak. Precies zo is deze module gebouwd.

De gegevensbasis zijn factuurregels, één regel per regel, met klant, ISBN, titel, aantal, prijs, korting, verkoopkanaal, vertegenwoordiger en commissie. Ze komen uit gefactureerde documenten in Orders & facturen of via een import uit een bronsysteem; daar wordt een bestand gekozen, het toewijzingsprofiel bepaald en gecontroleerd voordat er wordt bevestigd. Handmatig valt er in de lijst zelf niets aan te leggen: zij dient alleen voor de visuele controle van deze gegevensbasis, niet voor de invoer ervan. Waar een koppeling wankelt, zegt de koppelingsstatus het; vanuit elke regel voert een sprong terug naar de order.

Het dashboard analyseert deze gegevens uit vijf richtingen: Totaal, Klanten, Artikelen, Landen en Verkoopkanalen. U kiest tenant en jaar; vorig jaar rekent de module er vanzelf bij. Elke tabel zet maand na maand de huidige waarde naast de waarde van vorig jaar, in het tabblad Totaal daarnaast ook naast het budget, met de afwijking in euro en procent. Binnen de artikelen gaat het verder naar artikelgroep, ordersoort, uitgavesoort en segment; de titels daarbij komen uit de titelgegevens, de klanten uit het CRM.

Het tabblad Landen kan meer dan een tabel, namelijk een wereldkaart, ingekleurd op omzet. U kiest het kerncijfer, de landendimensie (factuur- of afleverland), of het absoluut of als verandering ten opzichte van vorig jaar wordt getoond, en hoe de klassen worden gevormd, bijvoorbeeld als kwantielen, natuurlijke breuken, lineair of logaritmisch. Daarbij uitsneden voor wereld, Europa, DACH, Amerika en Azië/Pacific, een weergave als vlak of als cirkels, en op elk moment de overstap naar de tabel. Vier kerncijfers staan erboven: totale omzet met de vergelijking met vorig jaar, het aantal landen met omzet, het sterkste land en het aandeel buitenland.

Het budget onderhoudt u in de module zelf, per jaar, per dimensie, maand na maand, met een jaartotaal. Het is daarmee geen actie aan het einde van het jaar in een spreadsheet, maar loopt mee in de vergelijking van budget en werkelijkheid. En waar een maand uit de toon valt, hangt het commentaar direct aan de regel. Het wordt daar geschreven, gewijzigd en verwijderd waar de afwijking opvalt, in plaats van in een e-mail ernaast.

Voor regels met een prestatieperiode is er de periodetoerekening, eerst als voorbeeld voor een periode, dan als run. Zo landt een jaarabonnement niet volledig in de maand van de factuur, maar verdeelt het zich over de maanden waarin het wordt geleverd. Lezen mag wie is aangemeld en een tenant heeft; budgetten schrijven en facturen verwijderen mag alleen het beheer.