Analisi

Un ricavo da solo dice poco. Solo accanto all’anno precedente, accanto al budget e accanto a una spiegazione diventa un’affermazione. Questo modulo è costruito esattamente così.

La base dei dati sono le posizioni di fattura, una riga per posizione, con cliente, ISBN, titolo, quantità, prezzo, sconto, canale di vendita, rappresentante e provvigione. Vengono da documenti fatturati in Ordini & fatture o tramite import da un sistema preesistente: lì si sceglie un file, si stabilisce il profilo di abbinamento e si verifica, prima di confermare. A mano nell’elenco non si può creare nulla: serve solo al controllo visivo di questa base dati, non alla sua registrazione. Dove un collegamento vacilla, lo dice lo stato del collegamento; da ogni posizione un salto riporta all’ordine.

Il dashboard analizza questi dati da cinque direzioni: totale, clienti, articoli, paesi e canali di vendita. Scegliete entità e anno; l’anno precedente lo aggiunge il modulo da sé. Ogni tabella mette mese per mese il valore corrente accanto al valore dell’anno precedente, nella scheda del totale anche accanto al budget, con scostamento in euro e in percentuale. All’interno degli articoli si prosegue per gruppo di articoli, tipo di ordine, tipo di edizione e segmento; i titoli relativi vengono dall’anagrafica titoli, i clienti dal CRM.

La scheda dei paesi sa fare più di una tabella, cioè una mappa del mondo, colorata per ricavo. Scegliete l’indicatore, la dimensione paese (paese di fatturazione o di consegna), se mostrare valori assoluti o la variazione rispetto all’anno precedente, e come formare le classi, per esempio come quantili, interruzioni naturali, lineari o logaritmiche. Più ritagli per mondo, Europa, DACH, America e Asia/Pacifico, una rappresentazione ad area o a cerchi, e in qualsiasi momento il passaggio alla tabella. Quattro indicatori stanno sopra: ricavo complessivo con confronto sull’anno precedente, numero di paesi con ricavo, paese più forte e quota estero.

Il budget lo curate nel modulo stesso, per anno, per dimensione, mese per mese, con totale annuale. Non è quindi un’operazione di fine anno in una tabella, ma corre nel confronto previsto/effettivo. E dove un mese esce dai binari, il commento sta direttamente sulla riga. Viene scritto, modificato ed eliminato lì dove lo scostamento salta all’occhio, invece che in una mail accanto.

Per le posizioni con periodo di prestazione c’è la ripartizione per competenza, prima come anteprima per un periodo, poi come ciclo. Così un abbonamento annuale non finisce tutto nel mese della fattura, ma si distribuisce sui mesi in cui viene prestato. Può leggere chi è autenticato e ha un’entità; scrivere i budget ed eliminare le fatture può solo l’amministrazione.