CRM

CRM significa Customer Relationship Management, es decir, gestión de las relaciones con los clientes. En nuestro caso el CRM es la gestión central de direcciones y contactos de toda la aplicación. Facilita la atención, la organización y el análisis de todos los contactos. Pedidos, producción, derechos de autor, alquiler y correspondencia acceden por eso todos al mismo registro. Si cambia una dirección, el cambio vale de inmediato en todas partes, sin que nadie lo repita a mano.

Cada contacto lleva uno de cuatro roles: grupo, empresa, persona de contacto o cliente particular. Cada empresa recibe automáticamente su propio número de empresa; sus personas de contacto se gestionan por debajo y asumen los datos de dirección de la empresa. Si un contacto cambia de rol más tarde, el sistema comprueba antes si es posible y muestra una vista previa antes de confirmar el cambio. Qué se ve en el contacto lo determina el tipo de contacto. Se puede definir libremente y recibe su propio color, su propio icono y las extensiones adecuadas.

Entre los datos maestros están la dirección con encabezado postal calculado y mención de impresión, varias direcciones de entrega, idioma, estado y grupo de clientes. La razón social se puede cotejar con el registro mercantil y asumir en su denominación oficial. Los cambios programados en los datos maestros entran en vigor automáticamente en la fecha indicada. También están disponibles vías de comunicación y cuentas bancarias con comprobación de IBAN. Las observaciones y actividades registran lo que se ha tratado y se quedan por tanto en la editorial, incluso cuando la persona responsable deja la empresa.

Los contactos se pueden ordenar con categorías en cinco tipos y con etiquetas de asignación masiva. Quien quiera registrar información adicional crea campos propios: 13 tipos de datos a elegir, de texto e importe hasta vínculo a contacto y archivo. Cada campo se puede validar y dotar de permisos basados en roles. De un filtro nace, si se quiere, una lista estática o dinámica, y las pipelines muestran las fases de venta con su previsión de ingresos. Conjuntos de columnas, filtros guardados y un generador de informes con análisis programados convierten el fondo en cifras sólidas.

En lo operativo el CRM va más allá de las direcciones: los datos de facturación y fiscales con determinación del impuesto y perfil de factura electrónica pasan a los documentos de Pedidos & facturas. Los datos de autores para las entidades de gestión colectiva VG Wort y VG Bild fluyen a la liquidación de derechos de autor. Los proyectos van a la producción, el alquiler de material musical al alquiler y la correspondencia a la correspondencia. Los datos de prensa y librerías como biografía, medio, ejemplar de reseña, número BAG, derecho de devolución y representante están en el mismo contacto. Así surge en el contacto individual una imagen completa de toda la relación comercial.

Para que el fondo se mantenga limpio, el módulo comprueba los duplicados ya al crear el contacto y fusiona contactos si se desea. Si hay diferencias, se decide campo por campo qué valor se conserva. Consentimientos, comprobación de supresión y anonimización pertenecen al propio contacto, no a una solución adicional. El derecho de acceso y las pruebas del RGPD son así cuestión de minutos.